Bir kadın kaçırma olayının ortasında, Makoto'nun en iyi arkadaşı Hinano tamamen ortadan kayboldu. Çok geç olmadan onu bulmak için çaresiz kalan Makoto her şeyi deneyecek - hatta ortaokulunun yerleşik hayali öğrencisi Yotsuya-sempai'yi bile çağıracak!
Şaşırtıcı bir şekilde, Yotsuya-sempai gerçek bir kişi gibi görünüyor. Makoto'nun ortaokulundaki insanları ve durumları onları sahnelemek için kullanarak şimdiye kadarki en korkunç hikayeleri yaratmaya takıntılı. Yotsuya çoğunlukla sadece korkutucu hikayeler yapmakla ilgilense de, Makoto hikayelerinin bir hakikat çekirdeği içerme eğiliminde olduğunu ve anlatırken korkunç gerçeklerini ortaya çıkarabileceklerini keşfeder. Ama Makoto, Yotsuya'nın masallarını sahnelemesine yardım ederken, onu en yakın arkadaşının nerede olduğunu anlatmaya ikna edebilir mi?
