Amakawa Haruto, beş yıl önce kaybolan çocukluk arkadaşıyla tekrar bir araya gelmeden önce ölen genç bir adam. Rio, beş yaşındayken önünde öldürülen annesi için intikam almak isteyen gecekondu mahallelerinde yaşayan bir çocuk.
Dünya ve başka bir dünya. Tamamen farklı geçmişlere ve değerlere sahip iki kişi. Nedense ölmesi gereken Haruto'nun anıları ve kişiliği Rio'nun bedeninde yeniden canlanıyor. İkisinin anıları ve kişilikleri bir araya gelmesinden dolayı kafası karışırken Rio (Haruto) bu yeni dünyada yaşamaya karar verir.
Haruto'nun anılarıyla birlikte Rio, bilinmeyen bir “özel gücü” uyandırır ve öyle görünüyor ki eğer onu iyi kullanırsa daha iyi bir hayat yaşayabilir. Ancak ondan önce Rio, içinde yaşadığı Bertram Krallığı'nın iki prensesi olduğu ortaya çıkan bir kaçırma olayıyla karşılaştı.
Prensesleri kurtardıktan sonra, Rio zengin ve güçlü bir okul olan Kraliyet Akademisi'ne burs verilir. Soylu bir okulda fakir bir yetim olmak son derece tespit edilebilir bir yer haline geliyor.
