Mioh, akranları tarafından sürekli olarak seçilen kısa, kilolu ve çirkin bir kızdır. Erkekler onunla dalga geçiyor ve “arkadaşları” onun ayak işlerini yapmasını sağlıyor. Akrabaları bile, başka türlü muhteşem ailenin "çirkin ördek yavrusu" olmaktan kaçınıyor, arkasından onlarla akraba olup olmadığını sorgulayacak kadar ileri gidiyor.
Mioh bir gün intihar etmeye çalışır ama büyükbabası onu kurtarır ve bir şekilde onu gerçek bir güzelliğe dönüştürür! Ancak bu dönüştürülmüş biçim iki koşulla birlikte gelir: ona ne zaman yağmur damlaları dokunduğunda, kısa bir süre için orijinal, çirkin formuna geri döner ve birini öptüğünde güzel formuna geri dönemez.
Artık Mioh artık çirkin olmadığına göre, sınıf arkadaşları ve ailesi ona nasıl tepki verecek? Mioh, mucizevi dönüşümünün sınırlarıyla nasıl başa çıkacak? Ve zaten "güzellik" in anlamı nedir?
