Lordlake'in Sun Rune tarafından yerle bir edilmesinden iki yıl sonra Kraliçe Arshtat, oğlu Prensi, kız kardeşi Sialeeds'i ve kraliyet korumaları Lyon ve Georg Prime'ı harap kasabanın durumunu incelemeye gönderir. Prens, kurumuş kasabanın acımasız halini görür ve bunu rapor eder, ancak Arshtat bunu küçümser; Lordlake'in vatandaşlarının Dawn Rune'u çaldıkları için ıssızlıklarını hak ettiklerini ilan eder. Arshtat'ın kocası Ferid, aklını başına toplar ve teftiş ekibini bir fısıltıyla dağıtır.
Bir sonraki çekişme konusu, on yaşındaki Lymsleia için biraz erken düzenlenen Prenses Lymsleia'nın evlilik eli için Kutsal Oyunlar. Her ikisi de kendilerini bir şampiyonla temsil eden iki ana yarışmacı rakip soylu evlerden geliyor: Aptal Euram Barows ve Sialeeds'in eski nişanlısı, karizmatik Gizel Godwin. Ancak kraliyet ailesi, anlaşmazlığa neden olma olasılığı daha düşük olan tarafsız bir seçenek olarak gizemli yabancı Belcoot'u tercih ediyor; Prens, Ferid'in onayıyla Belcoot'a sessizce yardım etmeye çalışır. Ancak Gizel, Oyunları kendi lehine başarılı bir şekilde donatır ve şampiyonu Childerich, Barow'un şampiyonu diskalifiye edilirken uyuşturulmuş bir Belcoot'u yener.
Ancak Gizel'in babası Lord Marscal Godwin, planıyla Prens'e ve kraliyet ailesine düşman yaptığını düşünerek Gizel'in faaliyetlerinden pek de etkilenmez. Ek olarak, kraliyet ailesi, Barows şampiyonu Zegai'yi kendi kişisel gözetimine aldı, bu belki de Godwin'lerin hile yaptığını ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir ve nişanı iptal etmek için bir bahane sunabilir. Böylece Godwins, Falena'nın başkenti Sol-Falena'daki nişan töreninde önleyici bir saldırı başlatır. Arshtat ve Ferid saldırıyı önceden tahmin etmiş ve hazırlamışlardı, ancak sarayın savunmasını alt eden seçkin Nether Kapısı suikastçılarının katılımını değil. Mücadele Arshtat ve Ferid'in ölümleriyle sonuçlanırken, Lymsleia kendini tutsak buluyor. Prens Ardil, Lyon, Georg ve Sialeeds kaçmak zorunda kalır.
