Tuatha de Danaan'ın deniz saldırma olayının ardından, Tokyo'daki Jindai Lisesi'nde işler normale döndü veya Sousuke'nin Kaname'yi korurken olduğu kadar normal. Mithril'e kimin ihanet ettiğini ve deniz kaçırma olayına kimin neden olduğunu bulduktan sonra, Kurz ve Mao, haini yakalayıp geri getirmek için çok gizli bir göreve gönderilir.
Ancak Sousuke ve Kaname'nin hayatları, Amalgam adlı gizemli bir grubun üst düzey bir üyesi olan Leonard Testarossa ile tanıştıklarında değişmek üzeredir. Leonard, görüşmelerinden sonra, Tokyo sokaklarında savaş anlamına gelse bile onu işe almak için her şeyi yapacağı konusunda onu uyarır.
